Nhận Định Thị Trường, ngày 4 tháng 7 năm 2023

Bình luận thị trường của Munnelly…

Phố Wall chứng kiến mức tăng nhẹ trong một phiên giao dịch giới hạn phạm vi trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Thị trường vẫn thận trọng và đà tăng bị hạn chế. Các nhà đầu tư đã tiêu hóa dữ liệu PMI Sản xuất ISM yếu của Hoa Kỳ khi các điều kiện giao dịch suy yếu trong kỳ nghỉ lễ đã tác động đến hành động giá. Các thị trường châu Á giao dịch với kết quả khác nhau, hầu hết nằm trong phạm vi giới hạn trong bối cảnh hoạt động trầm lắng tại thị trường Mỹ. ASX 200 ban đầu cho thấy sự thận trọng trước quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Các nhà phân tích coi quyết định này là một cuộc gọi gần, nhưng ngân hàng trung ương cuối cùng đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4,10%. Quyết định này đã hỗ trợ cho ASX 200, vốn đã tăng 0,4%.

Chỉ số Nikkei 225 hoạt động kém hiệu quả, trượt xuống dưới ngưỡng 33,5K. Sự suy giảm cũng bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của USDJPY từ các đỉnh gần đây. Trong khi đó, Hang Seng và Shanghai Composite đã tăng điểm, mặc dù mức tăng hạn chế do xung đột thương mại. Việc Trung Quốc thông báo cấm xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến gali và germanium từ ngày 1 tháng 8, được sử dụng trong các con chip hiệu suất cao, càng làm tăng thêm mối lo ngại. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen đã có một cuộc thảo luận hữu ích với đại sứ Trung Quốc, đề cập đến các lĩnh vực quan tâm và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai nước. Duy trì các đường dây liên lạc cởi mở là một chủ đề chính của cuộc thảo luận.

Với việc các thị trường Hoa Kỳ ngoại tuyến ngày hôm nay và một lượng dữ liệu ít ỏi của châu Âu, các nhà đầu tư sẽ bắt đầu tập trung vào sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế và thu nhập quý hai khi họ tìm kiếm các tín hiệu giao dịch mới. Tuy nhiên, có một mức độ không chắc chắn xung quanh đường lối chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Việc phát hành biên bản cuộc họp cuối cùng của Fed vào thứ Tư có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về định hướng chính sách của ngân hàng trung ương. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, những phút này có khả năng tạo ra một số biến động trên thị trường khi các nhà đầu tư phân tích thông tin và điều chỉnh kỳ vọng cho phù hợp. Biên bản trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu, dự kiến sẽ là chất xúc tác vĩ mô chính của tuần nghỉ lễ bị rút ngắn. , dự báo về bảng lương phi nông nghiệp của tháng 6 cho thấy mức giảm xuống còn 225.000 từ con số 339.000 của tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ duy trì ổn định ở mức 3,7%. Thu nhập trung bình mỗi giờ được dự đoán sẽ tăng 0,30% so với tháng trước, phù hợp với con số của tháng Năm và tăng 4,2% so với năm trước, thấp hơn một chút so với mức 4,3% được ghi nhận trong tháng Năm.

Dữ liệu CFTC kể từ ngày 30-06-23

USD IMM net spec short in the Jun 21-27 reporting period; $IDX -0.02%
EUR$ +0.38% in period, specs stayed on sidelines +379 contracts now +145,028
$JPY rose 1.91%, specs -5,214 contracts now -112,870 as BoJ remains steady
Recent test of 145, tipped intervention area may stir long profit-taking
GBP$ -0.1%, specs +5,386 contracts now +51,994 on rising UK rate view
BTC rose 8.86%, specs sold 2,491 contracts into strength, flip to -2,094
$CAD -0.31% in period, specs +30,696 contracts short pared to -2,847
AUD$ -1.49% in period, specs +10,192 contracts now -39,424
BoC, RBA had been considering further rate hikes amid persistent inflation
Inflation stalling has weakened CAD and AUD since Jun 21, may see recent longs lighten(Source: Reuters)

FX Options hết hạn vào lúc 10 giờ sáng New York Cut

(1BLN+ represent larger expiries, more magnetic when trading within daily ATR)

EUR/USD: 1.0750 (495M), 1.0760-65 (711M), 1.0785-90 (1.18BLN)
1.0840-50 (225M)
USD/CHF: 0.8965 (200M)
GBP/USD: 1.2600 (242M), 1.2670 (299M)
AUD/USD: 0.6605-10 (456M)

Bản tin đáng chú ý đêm qua

Ngân hàng Dự trữ Úc giữ nguyên tỷ giá tiền mặt chính thức ở mức 4,1%
Hoa Kỳ tìm cách hạn chế quyền truy cập của Trung Quốc vào điện toán đám mây để bảo vệ Adv Tech
Trung Quốc quay trở lại với việc hạn chế xuất khẩu vật liệu sản xuất chip
Nhà ngoại giao tiền tệ của Nhật Bản: Tokyo trong cuộc đối thoại ngoại hối liên tục với Mỹ
Các công ty của New Zealand đang gặp khó khăn về kinh tế, doanh số bán hàng khi tăng trưởng chậm lại
Dầu tăng cao hơn sau khi Ả Rập Saudi và Nga hạn chế nguồn cung
Đợt tăng giá cổ phiếu toàn cầu bị dừng lại; Aussie thất bại khi RBA tạm dừng
Meta được thiết lập để phát hành đối thủ cạnh tranh Twitter sớm được gọi là Chủ đề
Adobe mua lại Figma trị giá 20 tỷ đô la phải đối mặt với đánh giá sáp nhập EU

(Nguồn từ Bloomberg, Reuters và các hãng tin tài chính đáng tin cậy khác)