Nhận Định Thị Trường, ngày 19 tháng 6 năm 2023

Bình luận thị trường của Munnelly…

Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch trong sự ảm đạm chỉ sau một đêm khi các nhà đầu tư phản ứng với các khoản lỗ ở Phố Wall từ thứ Sáu. Tâm lý thị trường cũng được xoa dịu khi những người tham gia tiếp thu kết quả của các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và với việc thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Hai để tuân theo ngày 16 tháng Sáu. Chỉ số Nikkei 225 vẫn bị khuất phục và vi phạm hỗ trợ trước đó quanh mức 33.5K. Hang Seng và Shanghai Comp cũng giảm do lo ngại về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vẫn tiếp diễn, càng trầm trọng hơn khi các tổ chức như Goldman Sachs, Nomura và UBS điều chỉnh giảm dự báo GDP của Trung Quốc cho năm 2023. Ngoài ra, những người tham gia thị trường đã đánh giá cao cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Qin tại Bắc Kinh, được mô tả là thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng, mặc dù không có bước đột phá đáng kể nào được báo cáo ngoài việc đồng ý lên lịch cho chuyến thăm đối ứng vào thời điểm thích hợp.

Dữ liệu của ngày hôm nay tương đối yên tĩnh về các bản phát hành dữ liệu chính, nhưng một số nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã lên kế hoạch phát biểu. Trong cuộc họp chính sách tuần trước, ECB đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3.5% đối với lãi suất tiền gửi, đánh dấu lần tăng thứ 8 liên tiếp trong các cuộc họp chính sách tiền tệ. Tổng thống Lagarde nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều tiến bộ cần đạt được và làm rõ rằng, không giống như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, ECB sẽ không tạm dừng các biện pháp thắt chặt của mình. Các dự báo kinh tế mới nhất từ ECB cho thấy áp lực lạm phát cơ bản cao hơn, chủ yếu do thị trường việc làm mạnh hơn và áp lực tiền lương. Điều này cho thấy khả năng cao sẽ có một đợt tăng lãi suất khác tại cuộc họp tiếp theo của ECB vào tháng 7. Tuy nhiên, vẫn còn sự không chắc chắn về mức độ mà lãi suất có thể tăng trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Trong khi cả Fed và ECB đều phụ thuộc vào dữ liệu để đưa ra quyết định, thì tâm lý thị trường dường như nghiêng về phía tin tưởng hơn vào lập trường thắt chặt của ECB. Do đó, các bài phát biểu hôm nay của Simkus (09:00 BST), Lane (12:00), Schnabel (12:40), Villeroy (14:00) và de Guindos (19:00) sẽ được những người tham gia thị trường theo dõi chặt chẽ, tìm kiếm gợi ý về quỹ đạo tiềm năng của lãi suất đồng euro dựa trên nhận xét của từng thành viên ủy ban thiết lập lãi suất.

Ở Hoa Kỳ, không có sự kiện quan trọng hoặc phát biểu nào của ngân hàng trung ương cần lưu ý. Tuy nhiên, cuộc khảo sát những người làm nhà ở NAHB cho tháng 6 sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tác động hiện tại của lãi suất cao hơn đối với tâm lý trong thị trường nhà ở. Biện pháp khảo sát tiêu đề dự kiến sẽ cho thấy mức tăng khiêm tốn từ 50 lên 51, được hỗ trợ bởi thị trường lao động mạnh mẽ và mức tồn kho thấp tiếp tục thúc đẩy hoạt động.

Dữ liệu CFTC kể từ ngày 16-06-23

MM net spec USD short dipped in Jun 7-13 period, $IDX -0.75%
EUR$ +0.94% in period, specs -6,599 contracts now +151,822
$JPY +0.48% in period, specs +841 contracts now -103,976
GBP$ +1.54% in period, specs -5,749 contracts now +6,735
AUD$ +1.45%, specs -5,277 contracts now -61,745; $CAD -0.63% specs +1,661
BTC -4.1% in period specs -26 contracts now long 743 contracts
Positioning data pre-Fed, ECB, BoJ meetings, no surprises by c.banks
Post-meetings Fed pause weighed on USD vs EUR, GBP; JPY tumbles on ultra-soft BoJ guidance(Source: Reuters)

FX Options hết hạn vào lúc 10 giờ sáng New York Cut

(1BLN+ represent larger expiries, more magnetic when trading within daily ATR)

EUR/USD: 1.0725-35 (877M), 1.0770-75 (368M)
1.0825-30 (502M), 1.0840-50 (1.07BLN), 1.0900 (934M)
USD/JPY: 140.75 (339M),
AUD/USD: 0.6700 (275M), 0.6735-45 (371M)
NZD/USD: 0.6280 (379M)
USD/CAD: 1.3225 (200M), 1.3320-30 (437M)

Bản tin đáng chú ý đêm qua

Blinken kết thúc chuyến thăm hiếm hoi đến Trung Quốc, có thể gặp Tập Cận Bình
Hội đồng Nhà nước Trung Quốc nghiền ngẫm 'Các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhau' để thúc đẩy nhu cầu
Úc chi 1,4 tỷ đô la để giải quyết khả năng chi trả nhà ở
Các slide ủng hộ của Thủ tướng Nhật Bản Kishida, che mờ triển vọng bầu cử
'Nga không có cơ hội gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine'
Công nghệ Trung Quốc, Nhân dân tệ giảm khi hy vọng kích thích chưa được giải đáp
Chủ tịch Ford cho biết Mỹ chưa thể cạnh tranh với Trung Quốc bằng xe điện
Boeing đã sẵn sàng tăng sản lượng 737 'sớm' khi trục trặc ở đuôi biến mất
AstraZeneca dự thảo kế hoạch loại bỏ hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng
Binance.US đạt được thỏa thuận với SEC để tránh đóng băng toàn bộ tài sản

(Nguồn từ Bloomberg, Reuters và các hãng tin tài chính đáng tin cậy khác)