Nhận Định Thị Trường Ngày 14, Tháng 9, 2021

Overnight Headlines

  • RBA của Úc Lạc quan về phục hồi, vẫn cam kết với lãi suất thấp
  • Các điều kiện kinh doanh của Úc cho thấy sự cải thiện đầy hứa hẹn trong tháng 8
  • Giá nhà thực tế ở Úc tăng cao nhất trong hơn 17 năm
  • Giá nhà thực tế ở New Zealand tăng trong tháng thứ 32 liên tiếp
  • Shiba sẽ không tham gia tranh cử làm lãnh đạo Suga - Yomiuri
  • EU thúc đẩy quan hệ sâu sắc hơn với Ấn Độ - Thái Bình Dương khi đối mặt với Trung Quốc
  • Dự kiến lạm phát của người tiêu dùng Mỹ cao nhất kể từ năm 2013 - Fed NY
  • Tổng thống Biden của Hoa Kỳ mời các nhà lãnh đạo tham gia WH cho Hội nghị thượng đỉnh Quad vào tuần tới
  • Thủ tướng Solberg của Na Uy chịu thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội
  • Dollar giữ biên độ chặt chẽ khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ
  • Libor Replacement tiếp cận thị trường đòn bẩy cho vay của Phố Wall
  • Dầu tăng do lo lắng về sự gián đoạn của Hoa Kỳ bởi một cơn bão khác
  • Nắm giữ Vàng tăng trước CPI của Mỹ và với Taper trong thời gian ngắn
  • Giá năng lượng tăng lên mức cao mới giữa cuộc khủng hoảng khí đốt toàn cầu
  • APAC Shares Mixed; Evergrande sụp đổ sau khi có cảnh báo bán bất động sản
  • Nikkei225 đóng cửa cao nhất kể từ năm 1990 khi chứng khoán Nhật Bản tăng giá
  • Oracle bỏ doanh thu hàng quý ước tính trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt

The Day Ahead

  • Dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ có thể sẽ là tâm điểm chú ý chính của các thị trường trong thời gian còn lại của ngày. Giá hàng hóa cao hơn và sự gián đoạn chuỗi cung ứng, kết hợp với nhu cầu phục hồi, đã góp phần đẩy tỷ lệ lạm phát toàn cầu lên cao trong năm nay. Cho đến nay, Mỹ đã chứng kiến mức tăng lớn nhất cho đến nay, dẫn đầu là giá năng lượng và giá ô tô đã qua sử dụng (do khan hiếm nguồn cung mới). Có những dấu hiệu dự kiến cho thấy áp lực giá trong một số danh mục bị ảnh hưởng bởi Covid có thể đã đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, áp lực chi phí liên quan đến tắc nghẽn nguồn cung nhìn chung vẫn tăng và dữ liệu giá sản xuất mới nhất một lần nữa cho thấy mức tăng lớn hơn dự kiến. Kỳ vọng mức tăng CPI tháng 8 hàng năm của Mỹ sẽ giữ ở mức 5,4% và lạm phát cơ bản ở mức 4,3% báo hiệu rằng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang. Đa số các nhà hoạch định chính sách của Fed trước đây đã báo hiệu rằng họ kỳ vọng mức tăng của năm nay chỉ là tạm thời và sự ra đi của ngày hôm nay khó có thể thay đổi suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, đó là điều mà họ sẽ phải ghi nhớ trước bản cập nhật chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ vào tuần tới khi họ cân nhắc khi nào họ nên bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản hiện tại của mình.
  • Dữ liệu lạm phát tháng 8 cũng được công bố tại Anh vào đầu ngày thứ Tư. Lạm phát CPI hàng năm đã giảm xuống 2,0% vào tháng Bảy nhưng đó có lẽ chỉ là dừng tạm thời. Tìm kiếm sự quay trở lại xu hướng tăng trong tháng 8 với lạm phát tiêu đề tăng mạnh lên mức 3,0%, do một loạt các yếu tố. Sự gia tăng sẽ giữ cho lạm phát đi đúng hướng để đáp ứng dự báo của Ngân hàng Trung ương Anh là 4% vào cuối năm. Đó chắc chắn sẽ là điều mà các nhà hoạch định chính sách của BoE sẽ muốn thảo luận trong quá trình đánh giá chính sách tiền tệ vào tuần tới mặc dù trước đó nhiều người trong số họ cũng đã nói rằng họ kỳ vọng mức tăng chỉ là tạm thời. Đã có dấu hiệu cho thấy sự lây lan của biến thể delta và các biện pháp để giải quyết nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế ở Trung Quốc. Với các dữ liệu khác, doanh số bán lẻ tháng 8 và dữ liệu sản xuất công nghiệp đến đầu ngày thứ Tư sẽ được theo dõi để biết thêm các dấu hiệu chậm lại.

G10 FX Options Expiries for 10AM New York Cut

(Hedging effect can often draw spot toward strikes pre expiry if nearby)

  • USDJPY - 110.20/40 489m. 108.00 450m.
  • EURUSD - 1.1950 479m. 1.1920 859m. 1.1900 593m. 1.1820/30 1.43bn (1.17bn C). 1.1740/50 1.72bn (1.34bn P).
  • AUDUSD - 0.7400 582m. 0.7360/70 611m. 0.7340 1.00bn (634m P). 0.7300 668m.
  • USDCAD - 1.2650 1.01bn (661m C). 1.2600/10 1.07bn (641m C).
  • AUDJPY - 82.60 1.12bn (1.09bn P). 82.00 977m. 80.50 1.99bn (P). 79.50 816m.
  • USDCNH - 6.55 640m. 6.50 632m. 6.49 1.37bn (782m P).

Technical & Trade Views

EURUSD Bias: Giảm xuống dưới 1.19 Tăng lên trên

  • Edges cao hơn khi thị trường trầm lắng trước CPI của Hoa Kỳ
  • Tỷ giá EUR/USD mở cửa đi ngang ở mức 1,1811 sau khi phục hồi từ mức 1,1770 trong phiên Mỹ
  • Nó giảm xuống 1.1806 đầu châu Á trước khi trôi về 1.1819
  • Đầu giờ chiều, nó giao dịch quanh 1.1815
  • Thị trường châu Á trầm lắng trước CPI của Mỹ vào cuối ngày hôm nay
  • Chỉ số CPI của Mỹ nóng hơn dự kiến có thể có tác động hawkish đến kỳ vọng của Fed
  • Hỗ trợ EUR/USD là 61,8 của 1,1664/1.1909 di chuyển ở 1,1757
  • Mức kháng cự là MA 10 ngày ở mức 1.1838 với người bán nghiêng xung quanh 1.1850

GBPUSD Bias: Giảm xuống dưới 1.39 Tăng lên trên

  • Nhiều sự kiện về rủi ro - sẵn sàng dưới mức 1.3900 có khả năng phục hồi
  • Dao động chặt chẽ hơn trong phạm vi 1,3836-1,3850 với lãi suất bình thường
  • Rủi ro sự kiện ở Anh và Hoa Kỳ với nhiều khả năng dẫn đến sự biến động
  • Việc làm ở Vương quốc Anh - thăm dò ý kiến - Thay đổi việc làm + 178 nghìn, và Tỷ lệ thất nghiệp 4,6%
  • CPI của Hoa Kỳ quan trọng đối với lợi suất UST và USD - các cuộc thăm dò + 0,4% M / M và M / M cốt lõi +0,3
  • Biểu đồ; nghiên cứu động lượng leo lên, xung đột DMAs 5, 10 & 21 - thiết lập trung lập
  • Mức kháng cự chính 1.3900, đỉnh kép 1.3890 tháng 9, 1.3897 trên 21 ngày Bolli
  • Đóng trên 1.3900 sẽ mở ra cơ hội test xu hướng cao 1.3983 trong tháng 7
  • Mức thấp nhất của ngày thứ Hai là 1,3797 ở London sau đó là 1,3769 21 DMA là mức hỗ trợ ban đầu

USDJPY Bias: Tăng lên trên 109 Giảm xuống dưới

  • USD/JPY cả hai chiều là 110,00, tăng mạnh, giao dịch trầm lắng
  • Giá bid USD/JPY tốt hơn ở châu Á, 109,97 trước Tokyo sửa thành 110,11 EBS
  • Về cơ bản trong phạm vi hẹp khoảng 110,00, cũng trong phạm vi gần đây
  • Ichi cloud hàng ngày 109.76-110.19, 100-DMA 109,84, 55-DMA 110,05

  • Lợi suất Mỹ đi ngang ở châu Á, Kho bạc 10s @ 1,337% trước khi Mỹ công bố CPI

  • Nikkei đến mức chưa từng thấy kể từ năm 1990, + 0,4% @ 30,562, E-Minis + 0,1% @ 4465

  • JPY vượt ổn định để đặt giá thầu tốt hơn, thậm chí là EUR sau cuộc nói chuyện hawkish của Schnabel

  • Tỷ giá EUR/JPY tăng nhẹ, 129,86 lên 130,06 EBS, Schnabel

AUDUSD Bias: Giảm xuống dưới 0.75 Tăng lên trên

  • Di chuyển thấp hơn sau bài phát biểu của RBA Lowe
  • AUD/USD đã giảm xuống 0,7355 từ 0,7370 sau bài phát biểu của Thống đốc RBA Lowe
  • Thống đốc RBA nhắc lại tỷ giá tiền mặt khó có thể tăng trước năm 2024
  • Lowe cho biết "thật khó hiểu tại sao thị trường định giá tăng trong năm 2022/2023"
  • Các nhận xét thận trọng - lưu ý rằng sự bùng phát của Delta đã thêm một yếu tố không chắc chắn
  • RBA dự kiến nền kinh tế sẽ bắt đầu phục hồi trong Q4 và 2022 - nhưng các biến thể mới là một rủi ro
  • Hỗ trợ AUD/USD là 38,2 trong số 0.7106/0.7477 di chuyển ở mức 0.7335