รวมหลักการของ Dalio ในการซื้อขายของคุณ

หลักการลงทุนของ Ray Dalio ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในการซื้อขายมาหลายทศวรรษ หลักการแต่ละข้อสามารถเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์ให้กับเทรดเดอร์และนักลงทุน มาดูกันดีกว่าว่าหลักการเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้อย่างไร

ทำความเข้าใจกับ 'Economic Machine'

แนวคิดของ Dalio เกี่ยวกับ 'Economic Machine' นั้นเกี่ยวกับการทำความเข้าใจบริบททางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น สำหรับเทรดเดอร์ นี่หมายถึงไม่ใช่แค่การทำความเข้าใจบริษัทที่พวกเขาลงทุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง เศรษฐกิจที่พวกเขาดำเนินการ และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อพวกเขา สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการศึกษาตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ การติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด และใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มของตลาด

สร้าง 'ความคิดที่ดี' ในการเทรดของคุณ

การสร้าง 'แนวคิดที่ถูกต้อง' ในการเทรดของคุณอาจหมายถึงการเปิดรับกลยุทธ์และแนวคิดต่างๆ และทดสอบอย่างเป็นกลางเพื่อดูว่าวิธีใดทำงานได้ดีที่สุด สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน การเปิดรับแนวคิดการลงทุนใหม่ ๆ และไม่กลัวที่จะขัดแย้งกับความเห็นพ้องหากการวิจัยของคุณสนับสนุน

การปรับตัวให้เข้ากับ 'ระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลง'

ใน "The Changing World Order" Dalio อภิปรายว่าการเปลี่ยนแปลงของอำนาจทั่วโลกมีอิทธิพลต่อตลาดการเงินอย่างไร ผู้ค้าสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกนี้โดยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่วโลกและทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดได้อย่างไร ซึ่งอาจหมายถึงการจับตาดูเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ การทำความเข้าใจความหมายของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินทั่วโลก และพิจารณาว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลต่อสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างไร

การแปลงหลักการสู่การปฏิบัติ: ตัวอย่าง

ลองพิจารณาตัวอย่าง หากเทรดเดอร์ต้องการลงทุนในภาคส่วนเทคโนโลยี การนำหลักการของ Dalio ไปใช้จะเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจ ไม่ใช่แค่บริษัทเทคโนโลยีแต่ละแห่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริบทที่กว้างขึ้นด้วย ซึ่งอาจรวมถึงการทำความเข้าใจตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมและอัตรากำไรของบริษัทเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับการติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคเทคโนโลยี เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบหรือการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค

ในทางกลับกัน การสร้าง 'ความคิดที่ดี' ในสถานการณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปิดรับแนวคิดการลงทุนที่แตกต่างกันในภาคส่วนเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่ทำตามฝูงชน ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลงทุนในหุ้นเทคโนโลยียอดนิยม เทรดเดอร์ยังสามารถพิจารณาบริษัทที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโต

ประการสุดท้าย การปรับตัวให้เข้ากับ 'ระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลง' ในบริบทนี้อาจหมายถึงการทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์ระดับโลกอาจส่งผลกระทบต่อภาคเทคโนโลยีอย่างไร ตัวอย่างเช่น ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีที่มีห่วงโซ่อุปทานในประเทศเหล่านี้

แนวทางการสร้างพอร์ตการลงทุนจากแนวคิดของดาลีโอ

นักลงทุนอาจประยุกต์สิ่งที่ดาลิโอทำในการลงทุน นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่อาจดัดแปลงให้เข้ากับพอร์ตการลงทุนของคุณ

The All Weather Portfolio พอร์ตโฟลิโอทุกสภาพอากาศ: กลยุทธ์นี้ออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในสภาวะตลาดทุกประเภท ไม่ว่าเศรษฐกิจจะประสบกับภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืด การเติบโตหรือภาวะถดถอย พอร์ตโฟลิโอมีความหลากหลายในประเภทสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงิน และมีการปรับสมดุลเป็นระยะเพื่อรักษาระดับความเสี่ยง

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจสร้าง All Weather Portfolio ด้วยหุ้น 30% พันธบัตร 40% สินค้าโภคภัณฑ์ 15% และสกุลเงิน 15% ภายในสินทรัพย์แต่ละประเภท เทรดเดอร์จะเลือกการลงทุนที่หลากหลายซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการรับผลตอบแทน

The Risk Parity Portfolio: พอร์ตโฟลิโอความเท่าเทียมกันของความเสี่ยง: กลยุทธ์นี้ออกแบบมาเพื่อจัดสรรความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกันในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ แทนที่จะจัดสรรเงินทุนอย่างเท่าเทียมกัน พอร์ตโฟลิโอถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สมดุลกับความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยพิจารณาจากความผันผวนในอดีตและความสัมพันธ์ และมีการปรับสมดุลเป็นระยะเพื่อรักษาระดับความเสี่ยง

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจสร้าง Risk Parity Portfolio ด้วยหุ้น 40% พันธบัตร 30% สินค้าโภคภัณฑ์ 15% และสกุลเงิน 15% ภายในสินทรัพย์แต่ละประเภท เทรดเดอร์จะจัดสรรเงินทุนมากขึ้นเพื่อการลงทุนที่มีความผันผวนต่ำกว่าและมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อให้ความเสี่ยงสมดุลทั่วทั้งพอร์ตการลงทุน

The Holy Grail Portfolio: พอร์ตโฟลิโอจอกศักดิ์สิทธิ์: กลยุทธ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด โดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ พอร์ตโฟลิโอถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคทางสถิติขั้นสูงเพื่อระบุส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดของประเภทสินทรัพย์ และมีการปรับสมดุลเป็นระยะเพื่อรักษาโปรไฟล์ความเสี่ยง

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจสร้างพอร์ตโฟลิโอจอกศักดิ์สิทธิ์โดยใช้หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินที่สัมพันธ์กันในระดับต่ำ ผู้ค้าจะใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมผสานของสินทรัพย์ตามข้อมูลในอดีตและแนวโน้มของตลาด

The Machine Learning Driven Portfolio: พอร์ตโฟลิโอที่ขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้ของหลักการ Machine Learning: กลยุทธ์นี้ใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุรูปแบบในข้อมูลตลาดและคาดการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต พอร์ตโฟลิโอสร้างขึ้นโดยใช้การผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการตัดสินของมนุษย์ และปรับเปลี่ยนเป็นระยะตามผลลัพธ์ของอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่อง

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและระบุรูปแบบที่คาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต จากนั้นเทรดเดอร์จะใช้การวิเคราะห์นี้ในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด และจะปรับพอร์ตโฟลิโอเป็นระยะตามผลลัพธ์ของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง

โดยรวมแล้ว กลยุทธ์การลงทุนของ Ray Dalio ได้รับการออกแบบมาให้ปรับเปลี่ยนได้และยืดหยุ่น และคำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป กลยุทธ์ต่างๆ มุ่งเน้นไปที่การกระจายความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และมุมมองระยะยาว และเป็นไปตามหลักการของ Dalio สำหรับการรับมือกับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

เทรดกับ Tickmill

ด้วย Tickmill การนำหลักการของ Dalio ไปใช้จะกลายเป็นงานที่สำเร็จได้มากขึ้น เครื่องมือวิเคราะห์ตลาดที่กว้างขวางของพวกเขา รวมกับแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาสามารถช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจบริบททางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นของการค้าของพวกเขาและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ด้วยการผสมผสานหลักการของ Dalio เข้ากับความสามารถของแพลตฟอร์มของ Tickmill เทรดเดอร์สามารถสำรวจตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นในเส้นทางการซื้อขายของพวกเขา

โปรดติดตามตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้ ซึ่งเราจะสำรวจคำพูดที่เจาะลึกที่สุดของ Ray Dalio สำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุน

บทความในซีรีส์

The Man Behind The Principles, Ray Dalio - 1
https://www.tickmill.com/th/blog/the-man-behind-the-principles-ray-dalio-1
Dalio-Investment-Strategies-Ray-Dalio-2
https://www.tickmill.com/th/blog/dalio-investment-strategies-ray-dalio-2
Applying Dalio's Principles to Your Trading Strategy Ray Dalio - 3
https://www.tickmill.com/th/blog/applying-dalio-principles-to-your-trading-strategy
Dalio's Wisdom for Investors Ray Dalio - 4
https://www.tickmill.com/th/blog/dalio-wisdom-for-investors